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玻璃后盖市场爆发:精密结构件厂商或仅剩中框

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2018-04-12 10:31:00

9月13日凌晨苹果十周年产品终于得以面世,然而并没有达到预期想要的效果,从iPhone 8和iPhone X来看,两者走向了两个极端,前者没有亮点,后者没有产能。受此影响,导致苹果概念股自13日以来联系三个开盘日持续下跌!从下跌幅度来看,公司业绩对苹果依赖越严重者下跌幅度越厉害!

从iPhone X来看,其主要有5大亮点,分别是3D玻璃后盖、无线充电、OLED面板、Face ID以及全面屏,从上述5大亮点来看,其中潜力最大的两个市场是玻璃后盖与无线充电、Face ID,OLED面板产能主要集中在三星,而全面屏国内早就已经风生水起!而从3D玻璃后盖来看的话,则会对市场造成很大的影响,甚至引发市场洗牌!对于精密结构件行业而言,最后一道防线或许只有在中框市场!

iPhone X采用玻璃后盖引发市场爆发

上游设备厂及玻璃盖板厂受益最大

据记者了解到,iPhone X采用的是3D玻璃后盖+不锈钢中框,其总的成本在53美元左右,其中3D玻璃后盖由蓝思科技和伯恩光学提供,成本为18美元左右,而不锈钢中框则由鸿海、可成等提供,成为在35美元左右。从市场趋势来看,未来基本上是采用玻璃/陶瓷+不锈钢中框为主,而不锈钢中框的成本要比玻璃的成本更高一些,如果采用陶瓷的话,其成本也要比玻璃高,不过,如小米等推出的是陶瓷一体化!

iPhone X此次采用3D玻璃后盖的原因主要有亮点,其一,玻璃后盖是未来的趋势之一,其可以实现差异化;其二,也是最为重要,玻璃材质可以避开信号的屏蔽,这对于无线充电和5G时代而言其重要性不言而喻!不过,据记者近期了解到,据称铝材质现在也可以解决信号屏蔽问题,不过暂且不知道是否具备量产性!

不可否认,随着苹果的带动以及无线充电5G的需求,玻璃后盖市场的兴起是必然,至于最终的市场占有率能够达到几成尚且是个未知数。但是对于玻璃盖板产业链而言,无疑将应迎来新一轮的爆发!

据了解,3D玻璃制造过程中最为重要的环节是CNC开料、热弯、双面抛光、AF镀膜等,其中所需的CNC设备与2D、2.5D玻璃开料有很大的区别,主要在于精度方面要求提高很多,最重要的设备在于热弯机设备,早在去年,田中精机就看中了远洋翔瑞,通过两次收购完成了对后者100%的收购!

据记者不完全统计,在过去的一年中,瑞声、伯恩、联懋、银宝山新纷纷加码CNC:其中瑞声科技CNC增至2000,外包3000台;伯恩光学CNC新增2300台;联懋集团子公司锐鼎制工CNC扩至3700台;银宝山新购600台CNC。此外,据记者了解到,随着玻璃后盖市场的火热,相关二手设备也成为是的香饽饽!

而从玻璃后盖市场布局来看,主要有两大阵营,第一大阵营是国内此前就从事玻璃盖板的企业,据不完全统计,有蓝思科技、伯恩光学、科立视、瑞升科技、智诚光学、欧菲光等;而第二大阵营则是此前从事精密结构件或者金属机壳的企业,诸如通达集团、比亚达、捷荣技术、奋达科技等!

国内相关产业纷纷加大力度投资非金属材质玻璃和陶瓷,据记者不完全统计:年初,瑞声科技智能手机3D玻璃等微型精密元器件项目动工,投资总额达128亿元人民币。蓝思科技华南地区工厂将落户东莞塘厦,预计投资总额达45亿元人民币,项目计划用地约194.8亩,一期将于2017年3月投产,预计年产值达15亿元。蓝思科技还表示,将发力3D玻璃,目前蓝思科技3D玻璃产能为2700万片/年,蓝思科技表示将继续扩大产能,预计今年的3D玻璃出货量会达到3000万片至4000万片。

8月,欧菲光再次表示,公司将与自然法人苏志鸿签订《合资合同》,拟共同出资在南昌设立合资公司,从事3D玻璃的研发、制造、贴合及销售,合资公司注册资本为1亿元,其中欧菲光出资9500万元,持有合资公司95%股权,苏志鸿出资500万元持有合资公司5%股权!

据蓝思科技在接受券商调研时表示:“下半年公司的玻璃盖板出货量会比上半年更高,而且下半年各品牌新产品集中发布,单价也会有较大的提升,目前为国产品牌供货偏紧。公司去年手机玻璃前后盖产能约4亿件,今年将在5亿以上,明年应该要超过6亿。随着5G时代及无线充电技术的应用,预计中高端手机会先开始用玻璃后盖来替代金属后盖。陶瓷价格比较高,未来是否会成为大的趋势和潮流还不明朗。”

同时,精密结构件厂商胜利精密也发布公告表示,公司拟在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线(收购智诚光学),项目投资总额预计32.85亿元,预计年产能达7500万片,建设资金来源为自有资金、募集资金、银行贷款等。一旦该项目实现市场有效突破,获得先机,将为公司后续3D盖板玻璃业务的扩张创造有利条件。

据比亚迪还表示,明年大部分旗舰手机都会使用3D玻璃机壳,旗舰机大概占手机出货量的15%-20%,也就是有3亿部左右的手机前后盖都是会用3D玻璃,合计3D玻璃需求约6亿片,未来手机的趋势将会是金属中框加前后盖3D玻璃。

此前,通达集团主席兼行政总裁王亚南也表示,未来更多智能手机只用金属中框配合2.5D或3D玻璃盖板,所以目前通达集团也在向3D玻璃盖板市场转型。而据消息表示,通达集团具有自主研发的3D玻璃盖板,已经着手寻找这方面的客户,并向国内各大手机厂商送样,不过,具体的产能和工艺现在尚未透露。

从这点来看,两大阵营区划十分清晰,前者为玻璃盖板厂商,后者为精密结构件厂商。值得注意的是,早在今年年初,据记者了解到,瑞升科技推出的是金属中框+玻璃后盖一体化方案,而蓝思科技与伯恩光学同样也是采用一体化方案!而智诚光学被胜利精密收购后,同样推出一体化方案!而通达集团、比亚迪、捷荣技术等本身就从事精密结构件行业的企业,在加码玻璃后盖市场以后,无疑也将推出一体化方案,从这方面来看,两者的互相渗透趋势十分严重!

精密结构件市场引发洗牌

中框成精密结构件厂商下一道防线

从iPhone X的不锈钢中框与玻璃后盖成本可以明显的看出,不锈钢中框的成本几乎是玻璃后盖的两倍!一旦玻璃后盖市场快速兴起以后,那么,这对于原本就处于严重整合阶段的精密结构件行业而言,或许会造成更大的冲击!值得注意的是,在这一过程中,玻璃盖板厂商与精密结构件厂商的融合恐怕会加强!

据记者了解到,在过去的两三年中,精密结构件行业发生了众多的收购并购案件,其中很重要的一个原因在于行业竞争恶化,毛利率低下,与此同时,受到智能终端市场产能集中化的影响,导致不少厂商拿不到订单!

从精密结构件市场而言,近些年来以及历经多次洗牌,从原本的塑料材料向目前占据市场主导地位的金属材料过渡,在这一期间内不少企业走向倒闭,同时也有不少企业走向资本市场,如年初上市的捷荣技术,再如近来上市的智动力等,两者均希望借助资本市场扩充产能进一步提升在市场的竞争力度。

据记者不完全统计,过去几年中精密结构件行业的收购案件有:硕贝德收购深圳璇玫、安洁科技收购威博精密、奋达科技收购欧朋达和富诚达、江粉磁材收购东方亮彩收购领益科技及后者借壳上市、银禧科技收购兴科电子66.2%股权、星星科技收购深圳联懋100%股权、汇冠股份收购旺鑫精密100%股权、永贵电器收购翊腾电子100%股权等。

 

在此值得一提的是是江粉磁材和奋达科技,据了解,富诚达是苹果金属机壳供应商,而领益科技同样是苹果金属机壳供应商,前者被奋达科技收购,后者被江粉磁材收购,实际上是领益科技借壳江粉磁材!从今年年初江粉磁材收购领益科技的消息传出以后,其股价更是从最初的5元每股上涨到当前的苹果新机发布前的近10元每股!

 

 

由于iPhone 8并没有突出的亮点,导致市场并不看好iPhone 8的销量,而在iPhone X方面,除了今年供应链跟不上以外,其采用的更是玻璃机壳,受此影响,导致江粉磁材和奋达科技股价在苹果新机发布以后下跌的十分厉害!

 

 

从上述可以看出,由于玻璃后盖市场的兴起,这对于精密结构件行业而言并不是利好消息,随着玻璃后盖不断吞噬金属后盖市场,导致精密结构件行业市场规模恐怕会快速缩水!而采用玻璃后盖的话,则势必需要采用金属中框,但是在金属中框端,上述众多的玻璃后盖厂商都有自己配套的产业链,这也就是说,玻璃后盖厂商不仅仅是抢夺了精密结构件厂商的后盖市场,同时还抢夺了其中框市场,这对于原本就处于产能过剩的中框市场而言,无疑处于了雪上加霜的状态!

 其次,在玻璃后盖厂商渗透到中框市场过程中,精密结构件厂商(金属机壳厂商)同样也渗透到玻璃后盖市场,两者均形成了一体化服务,剩下的就只有单纯的玻璃后盖厂商与精密结构件厂商(中框厂商),且从价格方面来看,金属中框的价格要远远高于玻璃后盖,同时,对于精密结构件厂商而言,随着后盖市场与中框市场被霸占,导致市场规模势必会快速缩小,在这种情况下,不难推测,在今后的一段时间内,对于二线品牌而言,精密结构件企业与玻璃后盖企业的收购整合会继续持续下去!同时,对于精密结构件厂商来说,中框市场或许将成为未来的主要业务所在,成为最后一道防线!此外,随着玻璃后盖与金属中框的融合,那么,未来手机天线是否也会被整合到玻璃后盖上呢? 

 

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